Eerste deel van een nieuwe, weer even ondoorgrondelijke als fascinerende graphic novel-serie van de Amerikaanse schrijver/tekenaar. De tieners Brian en Jimmy komen met hun vrienden bij elkaar om naar oude achtmillimeter-horrorfilms te kijken, inclusief een die ze jaren terug zelf gemaakt hebben. Ze plannen een nieuwe film met het meisje Laurie in de hoofdrol. Zij is er ook en raakt gefascineerd door de getroebleerde, vreemde Brian die steeds zit te tekenen en een angstaanjagend universum met vreemde wezens in zijn hoofd heeft, waarin Laurie een rol speelt. Laurie en Brian gaan later samen naar de klassieke sciencefiction/horrorfilm 'Invasion of the Body Snatchers'. Bij de koffie na de film eindigt het verhaal abrupt. Nu is het wachten op de vervolgdelen waaraan Burns zich de komende vijf jaar gaat wijden. Raadselachtig, unheimisch, surrealistisch met horrorfilms als rode draad, maar nog niet echt een touw aan vast te knopen. De schitterende kleurentekeningen (Burns' geheel eigen versie van de klare lijn) zullen voor de fans van deze cultauteur echter alles goed maken.